Unser Beratungsansatz im Überblick
Erfahren Sie, wie Analyse, Transparenz und vertrauensvolle Begleitung in den Mittelpunkt unseres Beratungsprozesses rücken. Wir legen großen Wert auf individuelle Wege und nachvollziehbare Kommunikation, damit Sie stets informiert und sicher entscheiden können.
Lernen Sie unser Team kennen
Kompetenz und Engagement für Ihre Finanzplanung
Martin Fischer
Leitung Beratung
Schwerpunkte
Martin begleitet Kundinnen und Kunden empathisch und mit analytischer Präzision auf ihrem persönlichen Finanzweg.
Svenja Baum
Fachberaterin Finanzen
Fokus
Svenja vermittelt komplexe Themen verständlich und sorgt für reibungslose Abläufe im Beratungsalltag.
Jens Schröter
Analyst Finanzen
Expertenwissen
Jens untersucht Markttrends und bringt innovative Ansätze für persönliche Planungskonzepte ein.
Stefanie Koch
Kundenservice
Service
Stefanie ist Ihre erste Ansprechpartnerin für alle Fragen und begleitet Sie zuverlässig durch den Prozess.
Unser Beratungsprozess im Detail
Erhalten Sie Einblick in alle Schritte unserer Zusammenarbeit: von der Situationsaufnahme über die Analyse bis zur gemeinsamen Planung passender Lösungen – transparent erläutert und dokumentiert.
Erstgespräch & Kennenlernen
Analyse der Ausgangssituation
Festlegung gemeinsamer Ziele
Ausarbeitung individueller Empfehlungen
Begleitung & kontinuierliche Abstimmung
Im direkten Vergleich
| Features | zephyrivox | Mitbewerber |
|---|---|---|
| Individuelle Analyse und Begleitung | ||
| Transparente Prozesse und Kommunikation | ||
| Keine Produktbindung, unabhängige Bewertung | ||
| Langfristige Betreuung | ||
| Verständliche Dokumentation |